¿Qué hacemos por ti?
Planificación Financiera
Te guiamos para que pienses en áreas de tu vida financiera que pueden no haber sido consideradas. Al poner tus metas por escrito, te ayudamos a priorizar tus oportunidades financieras y determinar metas realistas, mientras exploramos estrategias que pueden revelar caminos alternativos. Con el conocimiento de tus objetivos podemos preparar un plan financiero y ayudarte en tus objetivos.
Inversiones
Preparamos una profunda asignación de activos para que trabajes en seguir un nivel de tolerancia al riesgo que coincida con tu comodidad y capacidad. AP Financial se mantiene actualizado y supervisa activamente tus inversiones. También revisamos las inversiones en planes 401 (k) o 403 (b) y tus cuentas IRA existentes.
AP Financial te brinda alternativas para administrar los ingresos de jubilación, investigación de inversiones objetivas, análisis de inversiones personales, análisis de inversiones técnicas, fundamentales y cuantitativas.
Planificación Familiar
Te ayudamos a hacerle frente a las sorpresas de la vida. Estamos bien informados y estamos listos para responder cualquier pregunta que puedas tener a la hora de planificar para las generaciones futuras. AP Financial también puede identificar tus déficits de ahorro, y desarrollar y monitorear estrategias para la reducción de la deuda.
Cunsulta de Crédito
Hacemos una evaluación completa de tu crédito. Te ayudamos y preparamos para cualquier compra a crédito, maximizar tu uso de crédito y organizar tu historial de pagos. Todo esto de la mano de un Plan de Consulta y Manejo de Crédito.
Manejo de deudas
Implementamos una estrategia personalizada del manejo de las deudas de cada cliente, con la cual podrán salir de sus deudas ahorrando dinero y de forma más rápida.
Nuestros Servicios
Con cada uno de nuestros servicios damos a los clientes atención y enfoque a todos sus requerimientos. Ofrecemos muchos servicios; Después de nuestra entrevista inicial, podemos determinar qué camino puede llevarlo a donde necesita ir. En AP Financial, nuestro objetivo es ayudarlo a aclarar lo que quiere y necesita en su presente y futuro. La conversación financiera trata sobre cómo conseguir y mantener la vida que queremos con los recursos que tenemos.
Nuestros servicios profesionales incluyen:
Planificación Financiera
- Plan financiero personalizado
- Gestión del flujo de efectivo
- Planificación universitaria
- Planificación de seguros de vida
- Planificación de seguro por discapacidad
- Planificación de cuidados a largo plazo
Planificación de Jubilación
- Planificación previa a la jubilación
- Gestión del flujo de efectivo
- Estrategias de distribución de ingresos
- Estrategias de maximización de seguro social
Educación Financiera
- Programa mensual de Educación Financiera
- Programa de Educación Financiera para Niños
Servicios especializados
- Planificacion financiera en tiempos de divorcio
- Compensación Ejecutiva
Planificación de inversiones
- Gestión de carteras de calidad institucional
- Enfoque del equipo de gestión de inversiones
- Estrategias de alto patrimonio neto
- Evaluación de riesgos detallada
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